Modèles d'e-mails

Aperçu

Les modèles d'e-mails vous permettent de personnaliser les notifications par e-mail automatisées envoyées depuis DocBits. Les modèles peuvent inclure des champs dynamiques (par exemple, {{FieldID}}), des images et une mise en forme HTML.

Accès aux modèles d'e-mails

  1. Accédez à : Paramètres → Paramètres globaux → Modèles d'e-mails

  2. Le tableau de bord affiche tous les modèles avec :

    • Nom

    • Sujet

    • Date de Dernière modification

    • Actions (Modifier ou Supprimer).

Création d'un nouveau modèle

1 Configuration de base

  • Cliquez sur Nouveau.

  • Remplissez les champs sur la droite :

    • Nom : Identifiant du modèle (par exemple, "Erreur de document").

    • Sujet : Ligne d'objet de l'e-mail (par exemple, "Action requise : Erreur de document").

    • Type de document : Sélectionnez dans la liste déroulante (par exemple, "Facture").

2 Éditeur de modèle

  • Menu : Formatez le texte, ajoutez des liens ou insérez des tableaux.

  • Éditeur HTML : Cliquez sur l'icône <> pour modifier le HTML brut.

  • Ajouter des images : Utilisez la fonction Télécharger.

  • Champs dynamiques : Insérez les valeurs des champs de document en

    • Option de champ variable : Sélectionnez dans une liste déroulante.

    • Saisie manuelle : Tapez {{FieldID}} (par exemple, {{InvoiceNumber}}).

3 Enregistrement

  • Cliquez sur Enregistrer pour stocker le modèle.

Envoi d'un e-mail de test

  1. Ouvrez le modèle et cliquez sur Envoyer un test.

  2. Entrez :

    • E-mail du destinataire (obligatoire).

    • Valeurs des champs (facultatif ; données fictives pour les espaces réservés).

  3. Vérifiez l'e-mail de test et ajustez le modèle si nécessaire.

Utilisation des modèles dans les notifications

Les modèles enregistrés peuvent être liés aux flux de travail de Notification par e-mail (par exemple, rappels d'approbation, mises à jour de statut).

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