Standard Workflow

Le constructeur Standard Workflow est l'éditeur linéaire, basé sur des cartes, qui permet d'automatiser le traitement des documents. Un workflow est composé de trois groupes de cartes — When (le déclencheur), And (des conditions supplémentaires) et Then (les actions à exécuter). Lorsqu'un document satisfait les conditions When/And, les actions Then s'exécutent automatiquement.

Comment y accéder

Ouvrez Workflow Dashboard → Workflow List, puis cliquez sur Add Workflow pour créer un nouveau workflow Standard, ou cliquez sur un workflow existant pour le modifier.

La Workflow List — chaque ligne est un workflow que vous pouvez ouvrir, activer/désactiver ou modifier.

Le modèle When / And / Then

Le canevas du Standard Workflow. Cet exemple se déclenche sur les factures d'une sous-organisation et les assigne à un utilisateur.

• When — le déclencheur qui démarre le workflow (par ex. Document type is Invoice).

• And — des conditions supplémentaires qui doivent également être vraies (par ex. Document is part of sub-organization). Laissez vide pour exécuter le workflow à chaque correspondance de la carte When.

• Then — les actions à effectuer (par ex. Assign the document to the user, créer une tâche, appeler une API, envoyer un e-mail).

Ajouter des cartes

Cliquez sur Add Card dans n'importe quel groupe pour ouvrir la bibliothèque de cartes. Les cartes sont organisées par catégorie afin que vous puissiez trouver le bloc de construction dont vous avez besoin :

La bibliothèque Add Card — cartes de condition, cartes de comparaison, cartes d'action et plus encore, regroupées par catégorie.

Enregistrez avec Save Workflow, ou enregistrez la disposition comme modèle réutilisable avec Save Template.

Étapes suivantes

• Découvrez ce que fait chaque carte dans la section Cards.

• Combinez des cartes en solutions éprouvées avec les Workflow Pattern Guides.

• Pour des flux avec branches et chemins parallèles (Wait ALL / Wait ANY / OR), utilisez le constructeur Advanced Workflow.