Personnalisation des Filtres

Si vous recherchez un ou plusieurs documents spécifiques, les options suivantes sont à votre disposition. Dans la barre de recherche, nous vous avons fourni divers outils pour vous aider à trouver le document que vous recherchez. Pour y accéder, sélectionnez l'icône suivante.

L'utilisation des filtres permet aux utilisateurs de trouver rapidement des informations pertinentes et de réduire la quantité de données à l'essentiel.

Comment personnaliser et appliquer des filtres dans DocBits

Accéder aux paramètres des filtres Ouverture du tableau de bord :

• Connectez-vous à DocBits et ouvrez le tableau de bord contenant les données que vous souhaitez filtrer.

Accéder au menu des filtres :

• Cliquez sur l'icône de filtre ou le champ de recherche.

Personnalisation des filtres

Utiliser des filtres prédéfinis

• Ouvrez le menu des filtres.

• Choisissez parmi les options de filtres prédéfinies (par exemple, Date, Type de document, Personne assignée).

• Ajustez les critères de filtre en sélectionnant ou en saisissant les valeurs appropriées (par exemple, plage de dates, type de document spécifique).

Créer vos propres filtres

• Ouvrez le menu des filtres dans les paramètres sous Tableau de bord et cliquez sur "Filtres".

• Sélectionnez le champ à filtrer (par exemple, Statut).

• Définissez les critères de filtre, par exemple : style de filtre Statut.

• Menus déroulants : Choisissez parmi les options prédéfinies.

• Enregistrez le filtre personnalisé en cliquant sur "Appliquer".

Utiliser des filtres combinés

• Ouvrez le menu des filtres et sélectionnez plusieurs critères de filtre à la fois.

• Combinez les critères de filtre.

• Exemple : Documents qui ont été créés par l'auteur "Max Mustermann" ET qui ont été créés au cours du dernier mois.

• Une fois que vous avez sélectionné un filtre, il sera appliqué automatiquement.

Application et Gestion des Filtres

Application des Filtres

• Après avoir sélectionné et ajusté les filtres souhaités, les filtres sont automatiquement appliqués.

Suppression des Filtres

• Ouvrez le menu des Filtres.

• Étape 2 : Effacez ou retirez les filtres appliqués en cliquant sur "Effacer les filtres", l'icône X à côté du filtre sélectionné, soit dans le menu des Filtres, soit en dessous de la barre des Filtres.

• Les données sont affichées à nouveau sans les critères de filtre précédents.