Workflow Builder

Aperçu

Le paramètre Workflow Builder active DocFlow pour votre organisation. DocFlow est le moteur de flux de travail qui automatise ce qu'il advient de vos documents — acheminement, étapes d'approbation, conditions et actions de suivi. Lorsque ce paramètre est activé, le concepteur de flux de travail DocFlow devient disponible et les documents passent par les flux que vous créez.

Il s'agit d'une fonction par abonnement, désactivée par défaut.

Que fait ce paramètre ?

Activer le commutateur ne fait pas que basculer un réglage : cela démarre un abonnement DocFlow. Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous choisissez votre formule DocFlow (DocFlow Standard et, en option, DocFlow Advanced). Le paramètre n'est activé qu'après confirmation de l'abonnement.

• Activé — DocFlow est activé pour l'organisation. Les documents sont acheminés à travers vos flux de travail et le concepteur Workflow Builder est disponible pour les créer et les modifier.

• Désactivé — DocFlow est désactivé et l'abonnement correspondant est annulé. Les documents ne passent plus par les flux de travail.

Workflow Builder est l'interrupteur principal qui active ou désactive DocFlow pour toute l'organisation. Comme il gère un abonnement, son activation ouvre une boîte de sélection de formule, et sa désactivation annule l'abonnement DocFlow actif.

Avantages

• Automatisation : Remplacez les transferts manuels par des étapes automatisées (acheminement, approbations, conditions).

• Cohérence : Chaque document suit le même processus défini.

• Visibilité : Les flux de travail sont conçus et gérés en un seul endroit.

Utilisation

1. Allez dans Paramètres.

2. Sélectionnez Traitement des documents.

3. Sélectionnez Module.

4. Ouvrez la section Type de document.

5. Repérez Workflow Builder et activez le commutateur.

6. Dans la boîte de dialogue, choisissez votre formule DocFlow (Standard, en option Advanced) et confirmez. DocFlow est activé une fois l'abonnement créé.

7. Ensuite, concevez vos flux de travail documentaires dans DocFlow — voir la section Workflow pour savoir comment les créer.

Quand utiliser cette fonction

• Processus documentaires automatisés : Lorsque les documents doivent passer par des étapes définies telles que l'examen, l'approbation ou l'acheminement.

• Flux de travail d'équipe : Lorsque plusieurs personnes ou rôles interviennent dans le traitement d'un document.

• Laissez-le désactivé si votre organisation n'utilise pas DocFlow / les flux de travail documentaires (la désactivation annule aussi l'abonnement DocFlow).