Exportation
Aperçu
La page Exportation affiche toutes les configurations d'exportation configurées, y compris si elles sont actives ou inactives. À partir de là, les utilisateurs peuvent :
Consulter et gérer les configurations d'exportation existantes
Créer de nouvelles connexions d'exportation (par exemple, vers Infor, Infor & IDM, Webhook ou SFTP)
Modifier ou supprimer les configurations d'exportation existantes
Où le trouver
Vous pouvez le trouver sous : Paramètres → Traitement des documents → Exportation
Utilisation de la page Exportation
Lorsque vous ouvrez la page Exportation, vous verrez une liste de toutes les configurations d'exportation existantes.
Chaque ligne de la liste affiche :
Indicateur de statut
Vert signifie que l'exportation est active
Rouge signifie que l'exportation est désactivée
Nom – le nom de la configuration d'exportation
Type de document – le type de document pour lequel l'exportation est configurée
Sous-organisation – si l'exportation est limitée à une sous-organisation spécifique
Méthode d'exportation – où le document sera envoyé (par exemple, Infor, IDM, SFTP)
Actions – boutons pour modifier, supprimer ou activer/désactiver la configuration
Règles importantes pour la configuration d'exportation
Pour chaque type de document au sein d'une organisation ou sous-organisation donnée, les règles suivantes s'appliquent :
Vous ne pouvez avoir qu'une seule exportation Infor active
Vous ne pouvez avoir qu'une seule exportation non-Infor active (par exemple, Webhook, SFTP)
Cependant, il est possible d'avoir :
Une exportation Infor active et une exportation non-Infor active en même temps pour le même type de document
Différentes configurations d'exportation pour différentes sous-organisations — par exemple, une exportation Infor pour Sous-Org A et une autre exportation Infor pour Sous-Org B
Créer une nouvelle exportation
Pour créer une nouvelle exportation :
Cliquez sur le bouton « Nouveau ».
Sélectionnez le Type d'exportation que vous souhaitez configurer (par exemple, Infor, IDM, SFTP).
Remplissez les champs requis en fonction du type d'exportation.
Enregistrez la configuration.
Options d'exportation
Webhook
Webhook
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
Export URL L'URL de destination où le document doit être exporté.
SFTP
SFTP
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
Username Le nom d'utilisateur utilisé pour s'authentifier auprès du serveur SFTP.
Password Le mot de passe correspondant pour le compte SFTP. Assurez-vous que le compte dispose d'un accès en écriture au dossier spécifié.
Server URL Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SFTP cible.
Port Le port utilisé pour se connecter au serveur SFTP.
Folder Le chemin sur le serveur SFTP où les documents doivent être téléchargés (par exemple,
/incoming/invoices/). Doit exister et être accessible en écriture.XSLT File (Optionnel)
Le fichier XSLT permet la transformation du format d'exportation par défaut de DocBits.
Quand l'utiliser : Uniquement si le système récepteur nécessite une structure différente ou un formatage spécifique différent du format par défaut de DocBits.
Laissez-le vide si le format d'exportation par défaut répond aux exigences.
Paramètres avancés :
Filename Export Mode Spécifie si le fichier exporté conserve son nom de fichier original ou est renommé en utilisant l'ID de document DocBits.
Include Document History Lorsqu'il est activé, le fichier exporté inclura l'historique du document basé sur les journaux disponibles dans le tableau de bord.
Exportation Infor vers SFTP
Exportation Infor vers SFTP
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
IDM Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage IDM
BOD Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage BOD
Folder Le chemin sur le serveur SFTP où les documents doivent être téléchargés (par exemple,
/incoming/invoices/). Doit exister et être accessible en écriture.
SMB
SMB
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
Username Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au partage SMB.
Password Le mot de passe correspondant pour l'authentification SMB.
Server URL L'adresse du serveur SMB.
Port Numéro de port utilisé pour accéder au partage SMB.
Folder Le chemin du dossier dans le partage SMB où les documents doivent être enregistrés (par exemple,
/incoming/invoices/). Doit exister et être accessible en écriture.JPL Mapping File (Optionnel)
Le fichier JPL est utilisé pour définir une transformation des données exportées avant qu'elles ne soient écrites dans le partage SMB.
Quand l'utiliser : Uniquement lorsque les données du document exporté doivent être ajustées pour correspondre au formatage externe ou aux attentes du système.
Laissez-le vide si aucune transformation n'est nécessaire.
Infor IDM
Infor IDM
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
ION Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers.
IDM Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage IDM
Cloud / On-Prem Toggle Un commutateur pour indiquer le type de déploiement Infor :
Cloud : Sélectionnez ceci si vous êtes client Infor CloudSuite.
On-Prem : Sélectionnez ceci si Infor est auto-hébergé.
Infor ION
Infor ION
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
ION Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers.
BOD Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage BOD
Cloud / On-Prem Toggle Un commutateur pour indiquer le type de déploiement Infor :
Cloud : Sélectionnez ceci si vous êtes client Infor CloudSuite.
On-Prem : Sélectionnez ceci si Infor est auto-hébergé.
Infor IDM + ION BOD
Infor IDM + ION BOD
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
ION Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers.
IDM Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage IDM
BOD Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage BOD
Cloud / On-Prem Toggle Un commutateur pour indiquer le type de déploiement Infor :
Cloud : Sélectionnez ceci si vous êtes client Infor CloudSuite.
On-Prem : Sélectionnez ceci si Infor est auto-hébergé.
Pour les clients Infor CloudSuite
Infor IDM + LN
Infor IDM + LN
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
ION Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers.
IDM Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage IDM
LN Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez l'Exemple de Mappage LN
Infor IDM + M3
Infor IDM + M3
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
ION Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers.
IDM Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage IDM
M3 Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez l'Exemple de Mappage M3
Infor IDM + M3 (toml)
Infor IDM + M3 (toml)
Descriptions des champs
Title Le nom de la configuration d'exportation. Il apparaîtra dans la liste des exportations.
Sub-Organization (optionnel) Un menu déroulant avec toutes les sous-organisations disponibles.
Si laissé vide : s'applique à l'organisation principale.
Si sélectionné : l'exportation ne s'appliquera qu'à la sous-organisation choisie.
Document Type Menu déroulant listant tous les types de documents disponibles. Cela détermine à quel type de document cette configuration d'exportation s'applique.
ION Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers.
IDM Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide de Mappage IDM
M3 toml Mapping File Sélectionnez un fichier de mappage dans le gestionnaire de fichiers ou utilisez l'option sélectionner Toml pour utiliser un toml créé avec le gestionnaire de règles. Besoin d'aide pour en créer un ? Consultez le Guide du Gestionnaire de Règles
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